PM MainMenu

Police Manager

Maximal effizientes Erfassen von Kundendaten – und Sichern von Mitbewerberunterlagen sowie Vertragsdaten.

PM Scan

Belege Einscannen

Der Kundenordner bleibt beim Kunden. Und du bleibst in deiner Agentur.
Oder hast Zeit für den nächsten Kunden.

PM Reports

Berichte auf Knopfdruck

Kundeninfo · VM-Übersicht mit Ablaufdaten aller Verträge · Vertragskopie – alles auf Knopfdruck generiert und per E-Mail versendet.

Police Manager - Dein »Umdeckungs-Turbo«

Simsalabim - der Kundenordner in Deinem Iphone…

Du bist Versicherungsmakler, Generalagent oder Mehrfachagent? Dann weißt du ja, was es heißt, bei einem Neukunden den vorhandenen Vertragsbestand zu erfassen. Oder bei (d)einem Ausbaukunden die (bis dato) noch vorhandenen Mitbewerber-Verträge. Der Kundenordner ist dein Ziel. Die Mitbewerberunterlagen sind dein »Kapital«. Und dem Police Manager ist es auch egal, wenn es dann statt eines Kundenordners auch mal eine »Schuhschachtel« oder ein Pappkarton ist (hat jeder von uns schon mal erlebt). Schnell, schneller, Police-Manager. Das Umdeckungs-Tool der Zukunft.

Der Kundenordner bleibt beim Kunden…

… und Du hast trotzdem alle relevanten Vertragsdaten zur Verfügung. Zudem »Kopien« oder »Scans« von allen relevanten Mitbewerber-Unterlagen des Kunden! Mit dem Police Manager brauchst du von nun an nur noch Dein iPhone.

Der Kunde erteilt seine Zustimmung per Unterschrift auf dem Display (DSGVO-konform). Und mit wenigen Eingaben und ein paar weiteren „Klicks“ hast Du ruckzuck „den Kundenordner“ digital erfasst. Die Daten der Verträge und die »gescannten Unterlagen« sind in je ca. 1 – 3  Minuten (je nach Umfang der Unterlagen je Vertrag) im iPhone gespeichert und intelligent (dem Kunden zugeordnet) »abgelegt«. Besser als jede „normale Scan-APP“.

Der Kundenordner bleibt direkt beim Kunden. Du hast keine Kundenordner mehr im Büro stehen – und brauchst auch keine Kundenordner mehr zurückbringen.

So einfach geht’s…

1. Du legst den Kunden an (ca. 1 Minute - ggf. schon vor dem Termin). 2. Du legst je Vertrag die Daten des Vertrages an (Gesellschaft, Sparte, Vers.Nummer, Ablauf, Beitrag, ZW - ca. 1 Minute). 3. Du erfasst zu jedem Vertrag die nötigen Belege/Unterlagen/sämtliche Versicherungsdokumente - einfach mit der Kamera deines iPhones. Die Ablage erfolgt dabei dem Kunden zugeordnet. (Zusammen mit der DSVGO-Konformtät DER Vorteil ggü. Deiner ggf. schon moderneren Arbeitsweise mit einer Scan-App).  Übrigens: Auch per Siri ist die Eingabe möglich, falls du gern die Spracheingabe nutzt). Alles maximal effektiv innerhalb kürzester Zeit.

Deine Bürokraft kann sofort los rechnen…

Bereits im Termin erstellst Du mit einem Klick die Übersicht für den Kunden - und sendest Sie ihm per WA oder Email. Kurz drauf oder direkt nach dem Termin – oder wenn du willst auch erst „im Auto“ oder in der Agentur – versendest du die VM-Übersicht und gescannten Kundenunterlagen per Mail in die Agentur. Die PDFs sind intelligent benannt. Somit speicherst du sie direkt aus der Mail mit »zwei Klicks« auf deinem Rechner.  Deine Bürokraft kann die ersten Vergleichsangebote schon berechnen – während du ggf. noch beim Kunden oder im Auto sitzt. Oder zum Mittagessen oder in die Agentur fährst - oder schon zum nächsten Termin. (*Der serverbasierte Download steht schon in den Startlöchern. Dazu später mehr.) Übrigens: Die intelligente Benennung der Dateien stellst du selbst in der App jeweils nach deinen Vorlieben ein.

Vertragsübersicht? Vollautomatisiert! – 1 Klick – in 5 Sekunden fertig:

Die von dir eingegebenen Verträge werden dir auf einer Übersichtsseite nach Ablauf zeitlich sortiert angezeigt, mit:. 

Gesellschaft – Sparte – Vertragsnummer – Beitrag – Zahlungsweise und Ablauf

Du kennst das. Du oder deine Bürokraft erstellt diese Übersicht in der Regel selbst. Bisher manuell oder in der EDV z.B: mit Excel. Jetzt nicht mehr. Ab jetzt macht das der Police Manager für dich. Mit einem Klick.

Keinen Ablauf mehr verpassen – selbst als »echter Umdecker«.

Die Police Manager App erstellt automatisch einen Kalendereintrag in deinem iPhone-Kalender. Für jeden Vertrag einzeln. (Wenn Du das nicht willst deaktivierst Du die Kalendererinnerung einfach in den Einstellungen). Der Kalendereintrag wird mit einem Vorlauf zum jeweiligen Ablauftermin erstellt. Diese Vorlaufzeit (Standard sind sechs Monate für Komposit und drei Monate für KFZ) kannst du in den Einstellungen auch selbst einstellen / ändern. Auf diese Weise versäumst du nie wieder einen Ablauf bzw. die Frist.

Achtung: Diese Merkmal ist gerade für dich als „echter Umdecket“ – wenn du also gerade in die Maklerschaft oder zu einer anderen Gesellschaft gegangen bist – klasse. Weil du in den ersten ein bis zwei Jahren gar nicht weißt, wo du »zuerst hinfassen« sollst. Hier kann dir die App perfekt helfen, keinen einzigen Ablauf-Termin mehr zu verpassen.

Vorteile & Nutzen

Das hast du nun davon.

Was dir erspart bleibt
  • Nie mehr Ordner schleppen
  • Nie mehr Papiere aus den Ordnern »fischen«
  • Nie mehr Unterlagen »Enttackern«
  • Nie mehr umständliches Einscannen am Kopierer/MFG
  • Nie mehr Probleme mit »gebundenen« Policen
  • Nie mehr manuelle Übersichten über die Mitbewerber-Verträge erstellen
  • Nie mehr manuelle Kundenübersichten erstellen
  • Nie mehr manuelles Sortieren von Abläufen der Mitbewerber-Verträge
Wie die App dir Geld spart

ZEITERSPARNIS:

  • Weniger Zeitaufwand für die Unterlagen
  • Weniger Zeitaufwand für Kundenbesuche (kein Zurückbringen des Ordners)
  • Weniger Zeitaufwand für Übertragung in die Agentur
  • Weniger Zeitaufwand für manuelles Kopieren/Scannen
  • Weniger Zeitaufwand seitens der  Mitarbeiter für diese Erledigungen

MONETÄRE ERSPARNIS:

  • Spritkosten-Ersparnis (weniger Besuche)
  • Signifikante Personalkosten-Ersparnis (Mitarbeiter verschwendet seine Zeit nicht mehr am Kopierer bzw. Scanner – oder beim Erstellen manueller Übersichten)
  • Falls du Einzelkämpfer bist: Mehr Zeit für Verkauf – damit »Eigenkostenersparnis« und Effizienzsteigerung.
Was viel einfacher wird
  • Einfaches Einscannen durch Abfotografieren mit dem iPhone
  • Einfaches Abfotografieren direkt aus dem Ordner heraus
  • Einfaches Versenden fertiger PDF-Reports in die Agentur direkt nach dem Termin
  • Einfache Sofort-Übersicht für den Kunden (Kunden-Übersicht)
  • Einfache Sofort-Übersicht für den Vermittler – zeitlich sortiert nach Ablauf
  • Einfaches Versenden der gescannten Belege als PDF per Mail in die Agentur
  • Einfaches und maximal effektives Erfassen des bisherigen Versicherungs-Bestandes
  • Einfache Überwachung der Ablauftermine
  • Sogar einfaches »Zusammenrechnen« des potentiellen »Geschäfts« sowie der Provision auf der VM-Übersicht durch Beitrag und ZW-Angabe

Police Manager bietet dir maximale Zeit- und Aufwandsersparnis*

– für eine monatliche Lizenz-/Nutzungsgebühr

und das Beste: Du kannst die App kostenlos testen und dich von Ihrem Wert für dich überzeugen.

– * beim Erfassen der bisherigen Versicherungen inkl. intelligenter Aufbereitung, sowie Weiterleitung der Unterlagen als PDF in die Agentur.

Maximale Zeitersparnis – Minimaler Aufwand

⇨ Mehr (Frei-)Zeit für dich und deine Mitarbeiter

damit Effizienz-Steigerung und Kostenersparnis

 

Police Manager wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt.

Der Police-Manager ist Dein »KUNDENDATEN-SAFE« – auf Deinem iPhone

 

Dabei sichert und schützt der Police Manager nicht nur sämtliche Daten Deiner Kunden in Deinem iPhone. Sogar alle - auch aktuellen Policen und ggf. Rechnungen wenn Du das willst. Und das im Umdeckungsmodus direkt aus dem WorkFlow heraus. Der Police Manager schützt Dein größtes Kapital - Deinen Bestand - Deine Kundendaten - ähnlich wie ein „Hardware Wallet“ für Bitcoins.. (*Gesellschaftsspezifische Regelungen zur Datenspeicherung und Datensicherheit sind natürlich zu berücksichtigen).

 

(DEINE) Zeit…

… ist immer noch (DEIN) Geld.

%

Bis zu 90 % schneller "den Kundenordner erfassen" und die Unterlagen in die EDV einstellen (statt Scannen/Kopieren)*

*Der „physische Ordner“ bleibt beim Kunden. Das digitale Abbild - erstellt in Minuten - nimmst Du in Deinem iPhone mit. Die Kundenunterlagen werden dabei KUNDEN ZUGEORDNET gespeichert. (Vorteil ggü. modernerer Arbeitsweise mit herkömmlicher Scan-App - DSVGO?). Kopieren und Scannen entfällt komplett. Du sendest die Unterlagen mit 1-2 Klicks als PDF in die Agentur. Zeitersparnis je nach Anzahl der Verträge von rd. 5-xx Minuten. 

%

Bis zu 99 % schneller eine Übersicht über die bisherigen Verträge erstellen. Egal ob Kundenübersicht oder Vermittlerübersicht*

*Mit einem „Klick“ erstellst Du in 5 Sekunden die komplette Kundenübersicht und sendest sie als PDF an den Kunden. Deine eigene VM-Übersicht ebenfalls. Diese ist nach Ablauf sortiert.. Manuelles Notieren oder Exceltabelle schreiben dauen etliche Minuten. . Zeitersparnis ca. 5-15 Minuten je Kunde gespart.

%

Bis zu 95 % Zeitersparnis im Gesamtprozess (abhängig von deiner bisherigen Arbeitsweise)*

 

*Ausgehend von einer Gegenüberstellung der alten „analogen Arbeitsweise“ mit 1. Ordner mitnehmen 2. Ggf. „Ent-Tackern“ / Kopieren / Einscannen der Unterlagen und 3. manueller Erstellung von Übersichten für den Kunden oder Dich als VM auf Papier oder ggf. als Exceltabelle.

Funktionsbereiche

Alles was du für deine tägliche Arbeit brauchst.

Kunden

Im Kundenmodul legst du deine Kunden an und erfasst den Mitbewerber-Vertragsbestand samt Ablaufterminen. An dieser Stelle kannst du bei Bedarf auch die Belegseiten mit deiner iPhone-Kamera scannen.

Belege

Wenn Du Belege scannst und aus Versehen ein Scan im falschen Vertrag landet - kein Problem. Im Belegmodul verschiebst du einfach und schnell falsch zugeordnete Belegseiten an die richtige Position.

Fälligkeiten

Sobald du alle Verträge erfasst hast, ist das Fälligkeitenmodul dein perfektes Arbeitsinstrument damit du keinen Ablauf mehr verpasst. Hier siehst du in einer kategorisierten Liste, welche Verträge wann ablaufen – und noch viel wichtiger: ab wann du ein Antrag für einen Neuvertrag aufnehmen kannst (Einjahresfrist).

Reports

Das Reportmodul ist der Ort, an du dir die extrem effizienten und Zeit sparenden PDF-Berichte generieren lässt: Kundeninformationsblatt für den Kunden, VM-Übersicht und sogar ein Ausdruck des kompletten gescannten Versicherungsvertrags (z. B. Police/Nachtrag, letzte Rechnung, ggf. Bedingungen)

Sprechblasenhilfe

Durch die gesamte App zieht sich die eigens hierfür entwickelte Sprechblasenhilfe. Überall wo Fragen entstehen könnten, zeigt der Police Manager oben rechts ein Fragezeichensymbol an. Wenn Du darauftippst, verdunkelt sich der Bildschirm und ein oder mehrere Sprechblasen mit Hilfetexten erscheinen. Die meisten Fragen sollten sich auf diese Weise von selbst beantworten.

pmBubbleHelp

Datensicherheit

Der Police Manager verwendet iOS Data Protection, einen Mechanismus, der sämtliche in der App gespeicherten Daten verschlüsselt ablegt. Davon bekommst du als Anwender erfreulicherweise nichts mit. Ein Dieb jedoch könnte die Daten nicht lesen – er hätte dann zwar dein iPhone, nicht aber deinen Kundenbestand bzw. deine Daten.

Voraussetzung für das Ganze ist lediglich ein Passcode auf deinem Gerät – aber der wird sowieso strengstens empfohlen.

Videos: Police Manager im Einsatz

So funktioniert die App.

Police Manager funktioniert.

In der nebenstehenden Videoserie zeigt dir Torsten, Versicherungskaufmann IHK seit 1999 - seit 20 Jahren Praktiker im Job - in kurzen 1-2 Minuten Videos, wie Du mit dieser App Vermittlerangaben einträgst, Kunden anlegst, Belege erfasst und mit 1-2 „Klicks“ im Handumdrehen nach Ablauf zeitlich sortierte Reports erstellst.

Film ab – und viel Vergnügen beim Ansehen!

Demnächst im App Store…