Police Manager

Maximale Übersicht bei der Policenverwaltung.

Sie sind Versicherungsmakler? Dann wissen Sie, welche Mühe es bedeutet, bei einem Neukunden den vorhandenen Vertragsbestand zu erfassen.

Mit dem Police Manager brauchen Sie von nun an nur noch Ihr iPhone. Sie erfassen binnen Minuten sämtliche Versicherungsdokumente, die Sie im Anschluss als PDF übersichtlich aufbereitet erhalten. Und sofern Sie zu jeder Police das Ablaufdatum mit eingeben, wird der Police Manager Sie rechtzeitig an den Ablauf jedes Vertrags erinnern. Auf diese Weise versäumen Sie von nun an nie mehr, Ihrem Kunden rechtzeitig vor Ablauf eines Altvertrags ein Angebot zu schicken.

Funktionsbereiche

Kunden

Im Kundenmodul legen Sie Ihre Kunden an und erfassen den Vertragsbestand samt Ablaufterminen. An dieser Stelle können Sie bei Bedarf auch die Belegseiten mit Ihrer iPhone-Kamera scannen.

Belege

Wenn Sie Belege scannen, dann kann es schon einmal vorkommen, dass ein Beleg in einen falschen Vertrag geraten ist. Im Belegemodul verschieben Sie falsch zugeordnete Belegseiten an die richtige Position.

Fälligkeiten

Sobald Sie alle Verträge erfasst haben, ist das Fälligkeitenmodul Ihr wichtigstes Arbeitsinstrument. Hier sehen Sie in einer kategorisierten Liste, welche Verträge wann ablaufen – und noch viel wichtiger: ab wann Sie ein Angebot für einen Neuvertrag abgeben dürfen.

Reports

Das Reportmodul ist der Ort, an dem Sie sich PDF-Berichte generieren lassen: Kundeninformationsblatt, Kundengesamtliste und sogar ein Ausdruch des Kompletten gescannten Versicherungsvertrags.

Sprechblasenhilfe

Durch die gesamte App zieht dich die eigens hierfür entwickelte Sprechblasenhilfe. Überall wo Fragen entstehen könnten, zeigt der Police Manager oben rechts ein Fragezeichensymbol an. Wenn Sie darauftippen, verdunkelt sich der Bildschirm und ein oder mehrere Sprechblasen mit Hilfetexten erscheinen. Die meisten Fragen sollten sich auf diese Weise von selbst beantworten.

Datensicherheit

Der Police Manager verwendet iOS Data Protection, einen Mechanismus, der sämtliche in der App gespeicherten Dateien verschlüsselt. Davon bekommen Sie als Anwender erfreulicherweise nichts mit. Ein Dieb jedoch könnte die Daten nicht lesen – er hätte dann zwar iIhr iPhone, nicht aber Ihren Kundenbestand.

Voraussetzung für das Ganze ist lediglich ein Passcode auf Ihrem Gerät – aber der wird sowieso strengstens empfohlen.

Dokumentation

Grundeinstellungen und Hauptmenü
Kundenverwaltung
Verträge erfassen
Belegverwaltung
Fälligkeiten
Berichte

Demnächst im App Store…