Hauptmenü

Das Hauptmenü zeigt die vier Funktionsbereiche Kunden, Belege, Fälligkeiten und Reports sowie die Einstellungen und einen Infobereich. Kunden: Kunden- und Policenverwaltung sowie Erfassung von Belegen (Scans) Belege: Falsch zugeordnete Scans an die richtige Position...

Vermittlerangaben

Begeben Sie zunächst in die Einstellungen des Police Managers und geben Sie Ihre Vermittlerdaten ein, d. h. Ihren Namen bzw. Ihre Firmenbezeichnung, Adresse und Kontaktinformationen. Diese Angaben werden auf jedem Titelblatt von PDF-Berichten eingefügt. Geben Sie...

Ablaufbenachrichtigung

Eine der Kernfunktionen des Police Managers ist die automatische Benachrichtigung, sobald Verträge Ihrer Kunden ablaufen. Bzw. natürlich wird die Benachrichtigung erheblich früher verschickt. Genauer: sobald Sie tätig werden und ein Angebot schicken dürfen. In den...